Memulai Dengan Otomatisasi – Siapa Juara Otomasi Anda?

Kami mulai berbicara minggu lalu tentang otomatisasi tugas. Pada pandangan pertama, ini tampak seperti tugas yang menakutkan. Bagaimana Anda memutuskan tugas apa yang diotomatisasi? Di mana Anda memulai?

Kami akan mulai dengan mengasumsikan bahwa Anda telah mendefinisikan tugas yang dapat diotomatiskan. Ini adalah tugas yang berulang di kedua frekuensi tugas, tetapi juga dalam hal respons yang akan dihasilkan. Contoh yang baik adalah urutan email di sekitar sesi pelatihan kelompok, atau kelas virtual yang Anda ajar. Akan ada serangkaian pengingat, dan kemudian email tindak lanjut dengan rekaman kelas atau transkrip, bersama dengan kolonial lainnya.

Namun otomatisasi bukan hanya tentang mengirim email, tetapi juga termasuk pengingat. Mari kita ambil contoh bahwa dalam praktek pembinaan kehidupan Anda, Anda menawarkan banyak program hijau abadi. Namun, check-in pribadi sangat penting bagi Anda. Anda dapat mengotomatiskan tugas pengingat yang disetel untuk Anda menjangkau klien baru pada interval yang berbeda dari program yang telah mereka ikuti. Ini mungkin panggilan cepat, atau catatan tulisan tangan. Jadi, hasilnya tidak otomatis, itu sebenarnya justru sebaliknya, tetapi pengingatnya adalah sebaliknya.

Otomatisasi memungkinkan Anda berkesempatan untuk mempertahankan tingkat layanan yang konsisten untuk setiap klien.

Tapi begitu Anda memiliki daftar tugas awal yang akan diotomatisasi, langkah selanjutnya adalah memutuskan pada platform untuk mengelola otomatisasi untuk Anda. Yang harus Anda cari adalah platform yang:

  • Kuat dan bisa tumbuh bersama Anda;
  • Memiliki rekam jejak layanan yang sangat baik;
  • Menawarkan layanan pelanggan yang unggul; dan
  • Menawarkan solusi yang terbukti untuk jenis produk / layanan Anda

Luangkan waktu Anda di sini … maju dengan platform yang tidak dapat tumbuh bersama Anda akan menghabiskan waktu (dan uang) di garis ketika Anda tidak dapat mengotomatisasi tugas yang Anda anggap perlu atau Anda perlu memindahkan otomatisasi ke platform lain.

Percaya atau tidak, itu adalah bagian yang mudah.

Kunci untuk strategi implementasi otomatisasi yang sukses, adalah menetapkan "champion" untuk tugas tersebut. Ini adalah seseorang yang memahami bisnis Anda sebagaimana fungsinya sekarang, tetapi juga memahami ke mana ia menuju. Tetapi mereka juga harus memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang platform yang Anda terapkan. Jika Anda memilih platform seperti Infusionsoft, ini cukup mudah – karena apa yang Anda cari adalah dan Infusionsoft Certified Partner (ini adalah kursus pelatihan luar biasa yang ditawarkan oleh Infusionsoft secara langsung sehingga Anda tahu kebaikannya!). Lebih jauh lagi, Anda mencari seseorang yang tidak hanya tersertifikasi di platform, tetapi juga memiliki catatan pencapaian yang terbukti untuk memberikan dukungan untuk layanan atau pasar khusus Anda.

Champion Anda akan mulai meninjau tugas yang Anda cari untuk diotomasi, dan mulai mengaturnya di platform pilihan Anda. Mereka akan secara teratur mencari peluang untuk meningkatkan otomatisasi, serta peluang untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang lainnya. Pada dasarnya, mereka "memiliki" bagian otomatisasi, sementara Anda menikmati brainstorming dan menyusun strategi.

Ingat, strategi implementasi yang efektif tidak hanya melihat di sini dan sekarang, tetapi juga di mana Anda akan berada.

Perubahan bisa tidak nyaman, dan seiring pertumbuhan bisnis Anda, kami memahami bahwa Anda khawatir dengan kurangnya keaslian jika Anda beralih dari email pribadi, ke otomatis. Namun, otomatisasi adalah tanda pertumbuhan, dan dedikasinya terhadap keunggulan layanan. Mengirim email pengingat pribadi bukan inti dari model bisnis Anda, tetapi mengembangkan dan mengirimkan konten yang luar biasa. Beri diri Anda ruang untuk tumbuh.

 Memulai Organisasi Pembebasan Pajak

Istilah 501 (c) (3) mengacu pada Bagian 501 (c) (3) dari Kode Pendapatan Internal, di mana aturan dan peraturan yang mengatur organisasi pengecualian ditemukan. Organisasi pengecualian pajak biasanya disebut sebagai 501 (c) (3). 501 (c) (3) mencakup amal publik dan yayasan swasta.

Menjadi organisasi bebas pajak bukanlah hal yang astatik. Ini adalah proses dengan siklus hidup untuk itu. Lima langkah normal ke siklus hidup organisasi pengecualian pajak meliputi: –

  • Memulai
  • Mengajukan permohonan pengecualian
  • Pengajuan yang diperlukan
  • Kepatuhan berkelanjutan dan
  • Peristiwa penting.

Memulai dan menerapkan pengecualian adalah unik karena Anda hanya harus melakukannya sekali untuk satu organisasi. Anda perlu membuat organisasi berdasarkan undang-undang negara bagian Anda. Negara bagian Anda akan memiliki aturan bahwa Anda mungkin akan membuat organisasi Anda bertujuan untuk memenuhi syarat sebagai organisasi nirlaba, yang merupakan klasifikasi tingkat negara bagian. Organisasi-organisasi, mengatur dokumen adalah Anggaran Dasarnya. Untuk organisasi yang tidak memiliki badan hukum, itu Piagam, Konstitusi, dan Anggaran Dasar. Dokumen pengorganisasian harus memiliki klausa yang membatasi tujuan organisasi untuk satu atau lebih dari tujuan pengecualian yang tercantum dalam kode IRS. Hal ini paling tidak secara tegas memberdayakan organisasi untuk terlibat dalam kegiatan yang bukan merupakan kelanjutan dari tujuan bebasnya. Itu harus memiliki klausa pembubaran. Aset organisasi harus secara permanen didedikasikan untuk tujuan alasan yang dijelaskan di bawah Bagian 501 (c) (3). Anggaran rumah tangga berbeda dari dokumen pengorganisasian. Anggaran rumah tangga adalah aturan operasi internal organisasi. Undang-undang federal tidak memerlukan bahasa khusus dalam undang-undang dari sebagian besar organisasi. Namun, undang-undang negara bagian mungkin mengharuskan Anda untuk memiliki peraturan perundangan, jadi sebaiknya Anda menghubungi negara untuk mengetahui persyaratannya.

Ketika Anda membuat organisasi Anda, Anda mungkin perlu membuat dokumen organisasi berdasarkan persyaratan negara Anda. Anda akan membutuhkan ini ketika Anda mengajukan pembebasan pajak. Ketika Anda mengajukan pembebasan pajak, yang merupakan status tingkat federal, Anda harus mendapatkan nomor identifikasi pemberi kerja (EIN). Meskipun Anda tidak memiliki karyawan, Anda masih membutuhkan EIN yang mirip dengan nomor jaminan sosial pribadi Anda, tetapi itu hanya untuk bisnis Anda. Ini akan mengidentifikasi Anda ke IRS. Ini biasanya dikeluarkan oleh IRS. Ajukan permohonan EIN melalui berbagai cara.

  • Ajukan online.
  • Isi formulir yang diperlukan dan kirimkan faks ke IRS.
  • Kirim formulir ke IRS.
  • Anda bahkan dapat mengajukan permohonan untuk EIN melalui telepon.

Semua aplikasi EIN harus mendiskualifikasi nama dan nomor identifikasi pembayar pajak dari pejabat utama, mitra umum, pemberi hibah, atau pemilik, apa pun yang akan disebut IRS sebagai "Pihak Bertanggung Jawab".

Untuk mengajukan status bebas pajak di bawah Bagian 501 (c) (3), Anda harus mengisi formulir yang relevan dan menyerahkan dengan biaya pengguna. Biaya pengguna didasarkan pada penerimaan bruto. Total uang yang diterima organisasi dari semua sumber sebelum mengambil biaya atau pengeluaran. Ini didasarkan pada penerimaan bruto yang diterima organisasi / tanaman untuk menerima lebih dari empat tahun rencana. Umumnya sebuah organisasi diharuskan untuk menerapkan pengakuan pengecualian dengan IRS dalam waktu 27 bulan dari akhir bulan di mana itu diselenggarakan karena pembebasannya efektif sejak tanggal pembentukannya. Ketika persyaratan tertentu terpenuhi, tenggat waktu ini dapat diperpanjang. Biasanya pada penerimaan aplikasi dan biaya pengguna, IRS menyetujui aplikasi sederhana dalam waktu 90 hari atau kurang. IRS akan memiliki Spesialis Organisasi yang Dikecualikan yang ditugaskan untuk memproses aplikasi kompleks yang membutuhkan data substansial dan membutuhkan waktu lebih dari 90 hari untuk diproses. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan waktu hingga enam bulan. Surat penetapan mengakui status bebas yang menunjukkan klasifikasi yayasan dan catatan permanen yang diperlukan untuk pengungkapan publik akan dikeluarkan oleh IRS.

Gereja, termasuk seminar, kuil, dan topeng tidak diharuskan untuk diterapkan, namun mereka masih dibebaskan dari pajak penghasilan federal dan kontribusi yang mereka terima dapat dikurangi pajak, tetapi mereka masih dapat berlaku. Sebagian besar dari mereka mengajukan permohonan untuk menerima surat tekad yang membuktikan status bebas pajak mereka dan menetapkan bahwa kontribusi kepada mereka dapat dikurangkan dari pajak.

Gereja, sekolah, organisasi yang menyediakan perawatan medis atau rumah sakit adalah amal resmi. Badan amal publik lainnya adalah organisasi yang menerima dukungan publik yang signifikan termasuk organisasi yang memberikan dukungan kepada badan amal publik lainnya.

Untuk memenuhi syarat suatu organisasi sebagai badan amal publik, ia harus lulus uji organisasi dan operasional, dukungan publik luas, dll.

Tes organisasi: – Organisasi membatasi tujuannya untuk satu atau lebih dari tujuan pengecualian yang tercantum dalam Bagian 501 (c) (3). Itu tidak mengizinkan organisasi untuk terlibat dalam kegiatan yang tidak dikecualikan dan aset organisasi harus secara permanen dialokasikan untuk tujuan yang dikecualikan. Untuk uji operasional, organisasi harus menunjukkan bahwa kegiatan utamanya adalah untuk tujuan pengecualian lebih lanjut. Organisasi juga harus membatasi partisipasi dalam jenis kegiatan tertentu dan benar-benar menahan diri dari kegiatan terlarang lainnya.

Untuk menunjukkan dukungan publik, organisasi harus menunjukkan bahwa mereka menerima dukungan dan kontribusi substansial dari organisasi yang didukung publik, unit pemerintah dan atau masyarakat umum atau tidak lebih dari 1/3 dukungan dari pendapatan investasi bruto dan pendapatan bisnis yang tidak terkait digabungkan dan lebih dari 1 / 3 dukungan dari kontribusi, biaya keanggotaan dan penerimaan bruto dari kegiatan yang terkait dengan fungsi pengecualian. Dalam hal ini pencatatan yang baik merupakan faktor penting.

IRS menilai kegiatan dan tes dilakukan ketika Anda pertama kali mengajukan permohonan untuk status bebas pajak. Ketika organisasi setelah menerima status 501 (c) (3) terlibat dalam aktivitas yang dilarang, Anda dapat kehilangan status bebas pajak dan akan dikenai pajak dan denda. Gereja-gereja, pembantu yang terintegrasi, dan konvensi atau asosiasi gereja dan organisasi yang bukan yayasan swasta dan penerimaan bruto yang dalam setiap tahun pajak biasanya tidak lebih dari $ 5000 biasanya di bawah amal publik. Ketika organisasi memenuhi syarat sebagai organisasi 501 (c) (3), IRS menganggap yayasan pribadi tanpa itu dapat menunjukkan bahwa itu adalah amal publik.

Perbedaan utama adalah dari mana dukungan keuangan organisasi berasal. Umumnya badan amal publik memiliki basis dukungan yang luas sementara yayasan swasta memiliki sumber dukungan yang sangat terbatas. Ada juga aturan pajak yang berbeda seperti yayasan swasta yang dikenakan pajak cukai yang tidak dikenakan pada badan amal publik.

Biasanya IRS memberikan status amal publik ketika melewati tes amal publik selama lima tahun pertama, berdasarkan dukungan yang diperkirakan diperlakukan sebagai amal publik tanpa dukungan yang sebenarnya. Mulai tahun 6 dan seterusnya, IRS berdasarkan informasi yang diberikan dalam pelaporan tahunan, itu dihitung untuk tahun berjalan ditambah empat tahun sebelumnya.

Surat pengecualian grup dikeluarkan oleh IRS untuk grup yang lebih kecil yang terkait dengan satu grup pusat. Mereka dapat berlaku sebagai kelompok dan tidak perlu untuk aplikasi individu. Surat pembebasan kelompok memiliki efek yang sama dengan masing-masing huruf.

Aplikasi pos, organisasi dapat beroperasi sebagai organisasi bebas pajak sambil menunggu persetujuan. Donor tidak memiliki jaminan bahwa kontribusi mereka akan dikurangkan hingga permohonan disetujui. Sambil menunggu persetujuan, organisasi dapat mengikuti prosedur pencatatan, menyimpan catatan rinci tentang aktivitas keuangan dan non-keuangan.

Manfaat status Bagian 501 (c) (3) adalah bahwa, organisasi menerima pengecualian dari pajak penghasilan federal, kontribusi pengurangan pajak, dan mengurangi tarif pos. Pembebasan mungkin dari pajak penghasilan, penjualan dan pekerjaan. Organisasi dapat menerima pembiayaan bebas pajak.

Status datang dengan tanggung jawab. 501 (c) (3) organisasi diatur dan dioperasikan secara eksklusif untuk tujuan pengecualian yaitu: Agama, Amal, Ilmiah, Pengujian untuk keselamatan publik, keaksaraan atau pendidikan, yang dirancang untuk mendorong kompetisi olahraga amatir nasional atau internasional, untuk pencegahan kekejaman terhadap anak-anak atau binatang. Perekaman merupakan aspek penting lainnya. Organisasi harus menyimpan catatan rinci dari catatan keuangan dan non-keuangan. Publikasi IRS, panduan kepatuhan memiliki informasi tentang mengapa Anda perlu menyimpan catatan, catatan apa yang harus Anda simpan, dan berapa lama untuk menyimpan catatan Anda. Sebagian besar badan amal publik yang diakui sebagai bebas pajak diminta untuk mengajukan pengembalian informasi tahunan. Rekaman yang bagus memudahkan Anda menyelesaikan pengarsipan tahunan yang dibutuhkan. Organisasi diharuskan untuk mempublikasikan dokumen tertentu publik yang Anda ajukan dengan IRS, tetapi tidak semua catatan Anda. Dokumen-dokumen berikut berdasarkan permintaan harus disediakan. Pengembalian tahunan organisasi untuk tiga tahun terakhir setelah tanggal jatuh tempo, termasuk ekstensi apa pun. Semua jadwal Form 990 (kecuali nama dan alamat donor), lampiran mereka, dan dokumen pendukung. Surat keterangan dari IRS menunjukkan bahwa organisasi telah diberikan status bebas pajak. Organisasi tidak bertanggung jawab untuk menyediakan ruang pertemuan gratis.